导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两市成交额目前已连续两日(rì)不足9000亿元。申(shēn)万31个一级行(xíng)业中(zhōng)仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，公用事业、煤(méi)炭排在前两位。AI方向依(yī)旧(jiù)牛(niú)股不断，主要集(jí)中在(zài)文化(huà)传媒、教育等(děng)行(xíng)业(yè)。熊股方面(miàn)，吉艾科技进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复牌(pái)暴(bào)跌(diē)64.29％成(chéng)为第(dì)一熊股(gǔ)。

　　影响(xiǎng)市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪指周一触(chù)及3400点，周(zhōu)二(èr)顺势冲高摸(mō)至3418.95点后(hòu)快速(sù)回落(luò)，冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连(lián)阴；全(quán)周维度来(lái)看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数跌超(chāo)3％；全年(nián)维(wéi)度来看(kàn)，深成指、上(shàng)证50指数也回(huí)吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本(běn)周三收盘，A股已连续24个交易日成(chéng)交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已(yǐ)连续(xù)两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两市(shì)日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得关注(zhù)的(de)是(shì)，周(zhōu)二沪(hù)市全(quán)天成交(jiāo)金额(é)超越(yuè)深(shēn)市(shì)（当天中信证券(quàn)成交额超(chāo)过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘(pán)

　　全(quán)周(zhōu)维度来看，申万31个一级行业(yè)中仅7个(gè)行业周涨幅为正，汽车(chē)行(xíng)业周初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两位(wèi)，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织(zhī)服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业小幅上(shàng)涨；建筑(zhù)装(zhuāng)饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零(líng)售(shòu)、石油(yóu)石化、通(tōng)信跌(diē)超(chāo)3％。

　　本周公用事业(yè)板块领跑，其中电(diàn)力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑(duì)现(xiàn)率的提(tí)升，以及成本端进(jìn)口煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢(shū)回落，各大电力公司业绩有望实现明(míng)显的(de)改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来(lái)AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上(shàng)，科大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方(fāng)向：AI相关培训(xùn)、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行业，荣信文化、中视(shì)传(chuán)媒、国(guó)新文化、读(dú)客文化(huà)分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能(néng)音箱(xiāng)概念股国光(guāng)电器(qì)也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺(fǎng)标在本周中字(zì)头(tóu)的热度下分别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝(bǎo)明(míng)科技(jì)上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉(jí)艾(ài)科(kē)技进入退(tuì)市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊(xióng)股；中央(yāng)商场(chǎng)周初连续三日跌停，本(běn)周累跌33.1％，公(gōng)司去年(nián)亏损(sǔn)超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维(wéi)存储本(běn)周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华(huá)铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本(běn)周(zhōu)还有近20只ST股(gǔ)累计跌(diē)幅超(chāo)过20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊股（备注(zhù)：不(bù)含ST股及上市天数(shù)小(xiǎo)于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千(qiān)亿(yì)市(shì)值公司，总数(shù)较前一周净减少(shǎo)3家。其中，中国铝业、天合光(guāng)能因股价下跌(diē)而跌(diē)出本榜单，另外(wài)宁德(dé)时代(dài)因(yīn)股(gǔ)价上涨而(ér)重(zhòng)返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时(shí)比较，从市值增减(jiǎn)金(jīn)额来看，近两(liǎng)周的(de)千亿市值公司中，宁德时代总市值单(dān)周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪市(shì)值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神(shén)华、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国(guó)海油市值增(zēng)长均超过(guò)150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯飞市值(zhí)增长超100亿(yì)元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行(xíng)本周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业、海光信息、中芯国(guó)际均蒸发超过(guò)400亿元，中国石化、中国中免、中国中(zhōng)铁市值跌(diē)去(qù)了(le)超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰控股(gǔ)等(děng)本周蒸发(fā)市值金额在千(qiān)亿榜单中靠前(qián)。

千亿市值公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德时代、比亚(yà)迪(dí)、长江电(diàn)力(lì)、中国神华、片仔癀；总市(shì)值降(jiàng)幅来看，前五名分(fēn)别为海光(guāng)信息(xī)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中铁、中国(guó)交建、北方华(huá)创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿元）成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区、中国石(shí)化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本(běn)周A股迎来7只新股(gǔ)的(de)上市交(jiāo)易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北(běi)交所(suǒ)巨能(néng)股份上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩(ēn)斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新(xīn)股，在上市首日(rì)及随后的交(jiāo)易(yì)中均(jūn)未遭遇破(pò)发，不过海达(dá)尔(ěr)在周五(wǔ)的交易中一度跌(diē)至发行价(jià)，险(xiǎn)些破发；另外，经纬股份、中芯集成上市首(shǒu)日不(bù)同程度上涨，但均在首日盘(pán)中(zhōng)或随后的交易(yì)中出现破发的情(qíng)况，而友车科技上市即遭破发(fā)，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资(zī)金

　　本周(zhōu)主(zhǔ)力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少(shǎo)数(shù)行业5日(rì)主力(lì)净(jìng)流(liú)入为(wèi)正，其(qí)中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设(shè)备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药(yào)兽药净流(liú)出(chū)1715.05万元，互联网服务5日(rì)主力(lì)净(jìng)流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化(huà)传媒(méi)净流(liú)出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设净流出(chū)超90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元，软(ruǎn)件开发(fā)净流(liú)出(chū)超70亿元，证券、计(jì)算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力(lì)净流出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线、四川(chuān)长虹等个(gè)股净(jìng)流(liú)出规模居前；主(zhǔ)力(lì)资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出(chū)中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流出(chū)三(sān)六零达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小(xiǎo)商品城超(chāo)15亿(yì)元(yuán)，紫金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国(guó)际、掌趣科技等净流出(chū)规模居前。

　　八(bā)、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度(dù)不一，但目前北(běi)向资金已连续6个(gè)交易日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通(tōng)合(hé)计净买入99.67亿元，深股通合计(jì)净(jìng)卖出0.08亿元。

北(běi)向资(zī)金净流入(rù)情况(kuàng)叠加(jiā)上(shàng)证(zhèng)指(zhǐ)数

　　行业(yè)增仓方面，截(jié)至5月(yuè)11日的近五个(gè)交易日数据(jù)显示(shì)，证券、银行两大金(jīn)融板块被(bèi)北向资金净(jìng)买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流行业(yè)、通信设(shè)备(bèi)、汽(qì)车零(líng)部件等板(bǎn)块获北向(xiàng)资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列(liè)第七至十(shí)位，区间增(zēng)持金额均(jūn)超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发板块则(zé)被北向资金净(jìng)卖(mài)出最(zuì)多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业(yè)被减持了17.83亿(yì)元，互联网服务、医疗服务(wù)、文(wén)化传媒、化学制(zhì)药等位列行业净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月(yuè)11日的近(jìn)五个交易(yì)日数(shù)据显示，北向资(zī)金(jīn)大(dà)比例(lì)加仓个股名单中，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列(liè)前(qián)三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康新能(néng)、宏(hóng)达股份、嘉(jiā)友(yǒu)国际(jì)、江化微等(děng)增(zēng)持变动(dòng)比(bǐ)例靠前。

近5日北向资金大比例(lì)加仓(cāng)个股

　　同期，北(běi)向资金大比(bǐ)例减仓个股名(míng)单中(zhōng)，竞业达(dá)、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景(jǐng)兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆(fān)科技、沧州大化(huà)等变动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向资(zī)金大比例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期北向(xiàng)资(zī)金增持金额来看(kàn)，宁德时代(dài)、建设银行(xíng)、兴业(yè)银行、北方华创(chuàng)、潍(wéi)柴动力5股增持(chí)规模居前，而格(gé)力电器、大族激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中国(guó)银(yín)行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研(yán)

　　机(jī)构最新调研路线图

　　本周(zhōu)已披露(lù)相关调研信息(xī)的上(shàng)市公司(sī)数量(liàng)达到211家(jiā)，其中9家公司获(huò)得超(chāo)100家(jiā)机构(gòu)调(diào)研，眼科医疗器(qì)械公(gōng)司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿(ér)”，合(hé)计有372家机(jī)构(gòu)调研了该公(gōng)司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同样受关(guān)注，均(jūn)获得近200家机构(gòu)的(de)扎堆调研(yán)，德赛(sài)西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳(jiā)禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公司

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