兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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