因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随(suí)着公(gōng)司车(蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌1蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的5％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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