海(hǎi)通策(cè)略认为，全A盈利拐点已现(xiàn)，23Q1全(quán)A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为(wèi)9.3％。 上(shàng)游盈利(lì)增速持续下滑，利(lì)润向下游转移；中游(yóu)制造盈利增速走弱(ruò)，TMT降(jiàng)幅收窄(zhǎi)，计算机和(hé)传(chuán)媒表现(xiàn)亮(liàng)眼；下游消费(fèi)盈利改(gǎi)善幅度放缓，券商(shāng)和保险盈利大(dà)增。 数字经济(jì)归母净利单季(jì)同(tóng)比已(yǐ)经开始(shǐ)回升(shēng)，AI和半导体(tǐ)产业盈(yíng)利有流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点待改(gǎi)善，其(qí)中受益(yì)于国产替代的半导体材料和半(bàn)导体设备维持(chí)较高(gāo)增速，其中设备(bèi)盈利(lì)加速增长；低碳经济景气度高位(wèi)回落，新型电网盈利增速(sù)持续(xù)提升，主(zhǔ)要受益于储能的(de)快(kuài)速发(fā)展。

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