财联(lián)社4月29日讯（编辑(jí) 沈(shěn)超）本周为五一小长假前的最后一(yī)个交易周，北向(xiàng)资金未因节日效应而(ér)束手束脚，相(xiāng)反全(quán)周成(chéng)交7337亿元，维(wéi)持着交投(tóu)的活跃。从(cóng)北向(xiàng)资金(jīn)主攻方(fāng)向来看，本周压码的新能源赛道迎(yíng)来触底回升，“聪明(míng)钱”再(zài)一次(cì)完(wán)成(chéng)了精确抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道的回暖是(shì)短期反(fǎn)抽还是(shì)彻底(dǐ)反转呢(ne)？可(kě)以跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资(zī)金本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今年以(yǐ)来(lái)第4次(cì)周净卖出(chū)。该(gāi)数据也是年内次高。投资者对于(yú)这一(yī)信号，不得不(bù)保持警(jǐng)惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北(běi)上资(zī)金具体表现为先抑后扬(yáng)：从周初的大(dà)幅流出，到周三之后的缓慢流入，伴(bàn)随大(dà)盘指数的快速反(fǎn)弹，市场做多(duō)情绪也(yě)有回归(guī)迹(jì)象。

　　从行业净(jìng)流入来看，节前最后五(wǔ)个(gè)交易日中(zhōng)，食(shí)品饮料被北向资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金属、物流行业紧随其后，均被(bèi)增持超(chāo)8亿(yì)元。

　　国(guó)金证券发布研究报(bào)告称，当前(qián)稳增长政策(cè)加力下，经(jīng)济持(chí)续(xù)温和(hé)修复，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙头公(gōng)司发展逐渐步入成(chéng)熟(shú)期，市场对龙头未来增长中枢(shū)&；估值(zhí)中(zhōng)枢的(de)演绎(yì)多有疑虑。实际上龙头的(de)韧性能支撑其降低经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不断证(zhèng)明其优(yōu)越(yuè)的商业范(fàn)式(shì)，最终的投资机会依旧(jiù)非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金(jīn)属等受(shòu)益本(běn)周公布的(de)新能源高速增长数据，同样获得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能，本周新能源(yuán)赛道上演(yǎn)了一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转？对(duì)于新能(néng)源赛道极(jí)限反扑(pū)，各大(dà)机构也(yě)纷(fēn)纷(fēn)表示了自己的看法。

　　东方(fāng)证券表示，短期来看(kàn)，市场(chǎng)对新能源(yuán)行业负面(miàn)因素(sù)的(de)担忧已(yǐ)在股(gǔ)价中(zhōng)体现，产业链估值(zhí)达到历史最低，产(chǎn)业与投资的反身(shēn)性值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾问罗利(lì)民(mín)认为，从(cóng)新能源的反弹来看，局部(bù)力度比以往较强(qiáng)，但是否有持续性和带来行情(qíng)发(fā)生(shēng)风格切(qiè)换，仍待进一(yī)步(bù)观察。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在沪股(gǔ)通大(dà)比例加仓个股榜单中，南(nán)网(wǎng)科技、维(wéi)科技(jì)术、派吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里(pài)能科技(jì)等为代表的新(xīn)能(néng)源(yuán)个(gè)股的加仓比(bǐ)例(lì)均(jūn)达到(dào)了1.6％以上，大有(yǒu)霸(bà)榜之(zhī)势(shì)。

　　榜一的南网科技来(lái)看(kàn)，其(qí)公布的一季报(bào)数据显示，南网(wǎng)科技前10大流通股东(dōng)均为基金等(děng)机构。而代(dài)表北上资金的香港中(zhōng)央结算有限公司(sī)一(yī)季度刚刚以104.35万股新(xīn)进南网科技第(dì)九大流(liú)通股东。如其他机构在4月持股不(bù)变的话，北(běi)上(shàng)资金(jīn)将成为南网科技第(dì)一大流通股东。

　　另(lìng)一只上榜的派(pài)能(néng)科(kē)技(jì)，受益新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同样表现(xiàn)亮眼。其公布的一季(jì)报数据(jù)显(xiǎn)示，2023年一季度(dù)实(shí)现收(shōu)入18.41亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增加126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)加355.9％。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，此(cǐ)前派能科技已连(lián)续(xù)五年(nián)实(shí)现业绩(jì)双增(zēng)长(zhǎng)，公司营收从4.26亿(yì)元(yuán)增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另(lìng)根(gēn)据(jù)财报数据显示(shì)，今(jīn)年一季度北向资金加(jiā)仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万股，持(chí)股比例达到5.77％，成为第三大(dà)流通股东(dōng)。不(bù)难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知(zhī)先(xiān)觉，早(zǎo)早完(wán)成提前埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从“聪明钱”的(de)行进路径可以清(qīng)晰看(kàn)到(dào)，高速增长叠加前期深(shēn)度(dù)调整，新能源赛道已重获北上资金青睐(lài)，多只(zhǐ)个股本周被(bèi)北上资金大比例(lì)加仓(cāng)。而作为投资(zī)者的我(w吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里ǒ)们(men)更多的应该以借鉴的眼光(guāng)来(lái)看待(dài)“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投(tóu)资者应当(dāng)理解“作(zuò)业”背后的投资逻辑，并结合自己的投资体系及节(jié)奏(zòu)，发挥出“作业”该有的(de)效果。

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