兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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