要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农(nóng)业科技研发和(hé)成果(guǒ)推(tuī)广应用等(děng)情(qíng)况(kuàng)。他(tā)强调，科(kē)技(jì)创新是推(tuī)进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在(zài)北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系(xì)统全(quán)面从(cóng)严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找准城市基础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与城市(shì)功能和民(mín)众生活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是(shì)为(wèi)了(le)城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各(gè)大(dà)科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务(wù)到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层(céng)次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资(zī)金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上(shàng)大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执业能(néng)力(lì)评(píng)价办(bàn)法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务(wù)也(yě)开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高(gāo)目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投及公司(sī)董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务(wù)收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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