兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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