关(guān)注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地(dì)方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速(sù)上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原材(cái)料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系(xì)活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平(pínm是什么意思性取向g)台(tái)开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求(qiú)的(de)衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期(qī)货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营(yíng)有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬(pm是什么意思性取向á)坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延(yán)续回落(luò)趋势(shì)，对其一季(jì)度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖(lài)对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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