财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进(jìn)一(yī)步提(tí)升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化(huà)国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司(sī流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点)也值得关(guān)注。

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