因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光造梦西游3宠物技能几级领悟科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆造梦西游3宠物技能几级领悟易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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