关注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的(de)火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及(jí)下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚镇关西是谁，镇关西是谁打死的间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利(lì)率逐步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来(lái)主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022镇关西是谁，镇关西是谁打死的年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看(kàn)跌将成为(wèi)道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价(jià)格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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