兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

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　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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