在持(chí)续已久(jiǔ)的“AI热塑料是不是绝缘体(rè)潮”中，各(gè)家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推(tuī)升了对算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指(zhǐ)出(chū)英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看(塑料是不是绝缘体kàn)增，紧急向台积电追(zhuī)加(jiā)预(yù)订先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月(yuè)开(kāi)始上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上半月(yuè)，其(qí)5个(gè)月价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货(huò)周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货(huò)周期大约(yuē)为一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需要三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至(zhì)，部(bù)分新订单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这(zhè)一(yī)情形之下，众多客户(hù)也不得不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严(yán)格限制(zhì)内部(bù)使用这些先(xiān)进芯(xīn)片，以将(jiāng)其保留至需要强力运(yùn)算的(de)任务。

　　值得(dé)一提的是，类(lèi)似的事(shì)情在(zài)微软内(nèi)部也(yě)早(zǎo)已发生。3月(yuè)已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额(é)供(gōng)给(gěi)”机(jī)制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内(nèi)人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加(jiā)紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映到市(shì)场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了(le)这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周(zhōu)期(qī)也(yě)受(shòu)到了连带的(de)影(yǐng)响，导致(zhì)市场上出现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电商平台上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的价(jià)格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科技巨头争相(xiāng)推出(chū)自家(jiā)大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市(shì)场(chǎng)规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达(dá)用(yòng)于推理(lǐ)端计算的(de)A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市场规塑料是不是绝缘体(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人(rén)士也表示，AI大(dà)模(mó)型训练成本(běn)之一(yī)是基础(chǔ)算力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满(mǎn)足(zú)要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投(tóu)入都可能远超当初。

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