兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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