要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系(三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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