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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的(de)套(tào)期保值(zhí)操作未(wèi)完(wán)全满足套期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及(jí)下(xià)属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资(zī)产从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(j古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读iā)工(gōng)企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到(dào)港原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过(guò)的(de)多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市(shì)场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜(cài)油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利(lì)空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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