至于Ai板块后(hòu)市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了(le)6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一波(bō)明(míng)显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期(qī)结(jié)束后，随(suí)空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度(dù)进一(yī)步加大、资(zī)本开支增加、订单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内(nèi)生调整需(xū)求出现集中释(shì)放(fàng)。就资(zī)本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式(shì)。

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