兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　领略的意思="沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增领略的意思长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 领略的意思