兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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