无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性

　　兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…”无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性 “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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