中共中央政治局上月末召开(kāi)会议，提(tí)出加快(kuài)推进充电桩等(děng)设施(shī)建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　中国充电联盟11我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀日发布数据(jù)显示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充(chōng)电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到(dào)2023年(nián)4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽(qì)车充电模(mó)块试生(shēng)产的(de)英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合(hé)科(kē)技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中(zhōng)信(xìn)建投许琳(lín)等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销(xiāo)量(liàng)高增(zēng)之年(nián)，预计(jì)2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量(liàng)达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带动充电模(mó)块(kuài)、充电枪/线等核(hé)心零部件(jiàn)价值(zhí)量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速(sù)及大(dà)功率趋势(shì)，充电模块有望迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度看(kàn)，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一步提(tí)升，进(jìn)而(ér)提升充(chōng)电(diàn)模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目(mù)前充电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流(liú)充(chōng)电桩最核心的部件，直(zhí)接影响(xiǎng)充电效率(lǜ)和充电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充(chōng)电设(shè)备的“心脏”。从成(chéng)本角度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的(de)研(yán)报中指出，在直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)所需元(yuán)器件(jiàn)构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)市(shì)场空间(jiān)约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充(chōng)电桩产业(yè)链的(de)上(shàng)游，以充电(diàn)模(mó)块为(wèi)核心的(de)零部件生产制造(zào)，代表企业(yè)有(yǒu)通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设(shè)备产(chǎn)业(yè)链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游(yóu)是充(chōng)电桩及其他充电设备生产商，包括直(zhí)流(liú)充电设备生产商和交流充电设(shè)备(bèi)生产商(shāng)；下游是运(yùn)营(yíng)服务商及终端客户，包(bāo)括换电站、充电站(zhàn)、新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车厂商(shāng)及(jí)配(pèi)套(tào)运(yùn)营(yíng)服务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且(qiě)具备通信要(yào)求(qiú)，目前主要以具备(bèi)一定技术(shù)积(jī)累的充电模(mó)块(kuài)供应商（英飞(fēi)源、华(huá)为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能(néng)化、网络(luò)平台化的发展趋势(shì)，充(chōng)电桩厂商逐步进入充(chōng)电模块生(shēng)产环节，逐(zhú)步(bù)实现充电(diàn)模块的(de)自(zì)产自研（如特锐德旗下(xià)子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀块市占率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计(jì)，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和(hé)麦(mài)格米特等，具(jù)体如下：

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