要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动(d人次是指什么，人次是单位吗òng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸人次是指什么，人次是单位吗(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】人次是指什么，人次是单位吗g>

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】