金融(róng)界5月22日消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩盘了33年的日本股市竟(jìng)然奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑(tiāo)战新高，真是(shì)活(huó)久见。

　　22日，日本股市主要股指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同时(shí)也是自(zì)日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来的最高收盘价(jià)。今(jīn)年以来日(rì)经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日(rì)本股(gǔ)市几经挣扎但是最终都黯(àn)淡收场，但是似乎这次有点不(bù)一样(yàng)的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高(gāo)盛(shèng)摇旗呐喊(hǎn)以(yǐ)及

　　地缘政治的变动使得日(rì)本(běn)股市变得微(wēi)妙起来。

　　海外资金(jīn)是不可或缺力量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外资金(jīn)是不可或缺的力量。数据显示，海外投资者(zhě)对日本股票需求稳健(jiàn)。根(gēn)据(jù)日本(běn)交易所(suǒ)集(jí)团，4月海外投(tóu)资者净迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子买入价值2.15 万(wàn)亿(yì)日元（约合157亿美元）的日(rì)本股票，为2017年(nián)10月以来最大(dà)规(guī)模(mó)的外(wài)国人净购买量。不过，日本企业(yè)部门(mén)仍然是(shì)日(rì)本(běn)股票(piào)的(de)最大净买家，年初至今(jīn)的(de)买入量为1.1万(wàn)亿(yì)日(rì)元。

　　当然这其中也(yě)包括在(zài)3年前就“闻到(dào)”金钱味道的(de)巴菲特(tè)，2020年8月，巴菲特(tè)掌管的(de)伯(bó)克希尔·哈撒(sā)韦公司（下(xià)称(chēng)“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收(shōu)购(gòu)了日本前五大贸易公司每家(jiā)略(lüè)高于(yú)5%的股份。这五大贸易公司分别(bié)是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住(zhù)友商(shāng)事(shì)和丸(wán)红(hóng)。自首次披(pī)露之(zhī)后(hòu)，巴(bā)菲(fēi)特已3次购买并(bìng)扩(kuò)大了(le)对日本(běn)五大商社的(de)股(gǔ)份持有量。

　　从近期数(shù)据披露可以看出，伯克希尔哈(hā)撒(sā)韦目前(qián)在日本持有的股(gǔ)票比在美国以外任何其他国家都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增持(chí)了日本五大商社，并(bìng)暗示将进(jìn)一(yī)步投资日本股(gǔ)票。现(xiàn)年92岁高(gāo)龄的(de)他还在(zài)上个月(yuè)罕见(jiàn)地亲自访问日(rì)本(běn)。

　　对于为何在这个时(shí)点(diǎn)，不断增持(chí)日本股票(piào)？在(zài)5月初巴菲(fēi)特(tè)股东大会上，巴(bā)菲特就(jiù)这样说到(dào)：

　　投资日本商社(shè)的决定其实(shí)非常(cháng)简单，也非(fēi)常容易理(lǐ)解，我们可能和这五家公(gōng)司都有过(guò)业务来往。从(cóng)整体(tǐ)来(lái)看，这(zhè)些公司能够支付不错(cuò)的分(fēn)红，在某些情况下也(yě)会(huì)回购(gòu)股票，我们也(yě)能(néng)很好地理解他们所拥有(yǒu)的一(yī)大堆业务，同时(shí)我们还能通过融资解决汇率风险问(wèn)题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚至这(zhè)件事(shì)情一开始我都没(méi)有告诉(sù)阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴(bā)菲特日(rì)本之行的部(bù)分(fēn)原因是为了(le)向这些公司介绍阿(ā)贝尔(ěr)（伯(bó)克希尔非保险业(yè)务副(fù)董事长(zhǎng)格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的(de)接(jiē)班人），因为接(jiē)下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看(kàn)，提前三年布局的巴菲特已经赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还是老的(de)辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴(bā)菲特，还有其(qí)他大佬也在紧锣密鼓的行(xíng)动(dòng)中。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民拜(bài)访了日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集(jí)团两(liǎng)年前在日本一举收购8家酒店，此行(xíng)被外(wài)界普(pǔ)遍认为日本还(hái)蕴藏(cáng)着更多投(tóu)资机会。

　　同一(yī)时(shí)期，黑石集团最主要的(de)竞争(zhēng)对手——KKR创始人(rén)亨利·克拉维斯也在日本(běn)与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日本东(dōng)京的还有美国对冲基(jī)金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候(hòu)决定重新在东京开设办事(shì)处(chù)，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

    日本受(shòu)益(yì)于地(dì)缘政治格局变化

　　自1989年日(rì)本泡沫经济(jì)崩(bēng)溃以来，日本股(gǔ)市一直都在苦(kǔ)苦的填坑(kēng)之(zhī)中，如今(jīn)迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子似乎(hū)局面(miàn)发生(shēng)了变化(huà)。

　　虽然巴菲(fēi)特在股(gǔ)东(dōng)大会上解释了抄(chāo)底日本股市，但是“狡(jiǎo)猾”的(de)巴老爷子也有所保留。站在(zài)事后马(mǎ)后炮(pào)的角度看，对股市拥有独特理解的巴(bā)菲特对(duì)国际地缘政治(zhì)的变化(huà)也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸(mào)易争端(duān)以来，国际地缘政(zhèng)治格局(jú)巨变(biàn)。在新的地缘(yuán)政(zhèng)治格(gé)局(jú)下，日本(běn)在亚太格局中(zhōng)扮(bàn)演了更加重要的(de)角色，同时(shí)日本在芯(xīn)片等产业发展中野心勃勃，这都(dōu)成为了边际上的重要变量(liàng)。仔(zǎi)细观察日本的经(jīng)济脉络，我们也会发现(xiàn)日本的设备投资开(kāi)始进入加速期，这背后(hòu)有产业自身发展的(de)原(yuán)因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提的是，日本相对(duì)稳定(dìng)甚至(zhì)略显(xiǎn)僵(jiāng)化的政治格局，在全(quán)球动荡的大(dà)背景下反(fǎn)而成为(wèi)了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感(gǎn)变化的巴菲(fēi)特，一(yī)直(zhí)在等待出手的时机。直(zhí)到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴(bā)菲特(tè)终于等到了被低估的日(rì)本资产，自此疯(fēng)狂抄底(dǐ)日本股市(shì)。

　　而(ér)日本5大商(shāng)社也用业(yè)绩证(zhèng)明自己的确被低估了。据日经(jīng)中文网，日本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全(quán)部出炉。5大商社(shè)的合计净利(lì)润超过约(yuē)4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到了(le)4.3倍(bèi)。

　　除了日(rì)本(běn)基本面发生的变(biàn)化(huà)，日本监管层的助推也是一股(gǔ)不容忽视的力量。日(rì)本监管层持(chí)续(xù)推(tuī)动企(qǐ)业经营能力的改(gǎi)善和(hé)价值的修复，其中敦促(cù)企业对(duì)投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重(zhòng)要抓手(shǒu)。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京证券交易(yì)所(suǒ)为了改变大量个股股价跌破净值的(de)情况，发布(bù)《关(guān)于实(shí)现关注(zhù)资(zī)金成本和(hé)股价经营(yíng)要求》要求上市(shì)公司提高企业价值和资本效率从而(ér)提升(shēng)股价后，日本股市开(kāi)始(shǐ)掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一(yī)向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛(shèng)也出来高(gāo)喊日(rì)本可能(néng)正接近十年一遇的牛市。至(zhì)于日(rì)本股市未来将走向何方(fāng)，一切将(jiāng)由时间给出答案吧。

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