兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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