财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持续(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多(duō)模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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