“非(fēi)农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率日内(nèi)升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资(zī)者(zhě)预(yù)期的(de)美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间(jiān)将(jiāng)加息(xī)25个基(jī)点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布(bù)油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新(xīn)增就业(yè)人(rén)数(shù)而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每(měi)月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息(xī)行(xíng)业就业人数(shù)减少，私(sī)人服务行业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房地产(chǎn)市(shì)场的(de)反弹一致(zhì)，建筑业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个(gè)月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续收缩的状态(tài)吻(wěn)合。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失(shī)业人数(shù)增(zēng)加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人数(shù)的(de)增加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是60年(nián)代(dài)以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至(zhì)4％之(zhī)前中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压(yā)力(lì)开始降温，5月工资增速环(huán)比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储(chǔ)进一(yī)步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继(jì)续(xù)加息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前(qián)，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题落地，美债(zhài)收益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价(jià)在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额(é)外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可(kě)能在(zài)会议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的(de)消(xiāo)息(xī)意味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减产，不过这(zhè)些行动都(dōu)未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺(nuò)瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特(tè)油价可(kě)能(néng)会(huì)在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易(yì)员永(yǒng)远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石(shí)油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国(guó)石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球经济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成为北约成员国(guó)之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金融时报(bào)》援引知情人士的话(huà)报道(dào)称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供(gōng)加入北约的(de)路线图，否则他(tā)将不会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰(lán)近(jìn)期加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持(chí)反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期(qī)间表示(shì)，德国不(bù)认为(wèi)北约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的(de)其他(tā)一(yī)些北约成员国也(yě)不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市(shì)场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避(bì)免了可(kě)能(néng)出现的美(měi)国有史(shǐ)以来首次违(wéi)约，使(shǐ)得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会(huì)议或暂(zàn)停加息的(de)预期推动下，美(měi)元(yuán)指数(shù)回落至一周低点，对风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善(shàn)了市(shì)场情(qíng)绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返(fǎn)万(wàn)二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带动下，天然(rán)橡胶期(qī)货价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步(bù)归于平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监(jiān)测(cè)显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的(de)新一(yī)季(jì)交割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投期货能(néng)化分析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息(xī)相(xiāng)关(guān)。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑(yí)问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口。从中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不应求的。因此，在(zài)当前(qián)诡(guǐ)谲多变的(de)国(guó)际政治格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供求几无(wú)影响。但是如果收(shōu)储的对(duì)象(xiàng)是(shì)交割品(pǐn)的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看来(lái)，如(rú)果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球天然橡胶(jiāo)供(gōng)应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也(yě)全面(miàn)开割(gē)，目(mù)前(qián)主要产胶国(guó)产区(qū)逐(zhú)渐进入(rù)雨季(jì)，物候条(tiáo)件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏(piān)低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加(jiā)工(gōng)积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)端将逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国(guó)东(dōng)北(běi)部产(chǎn)区逐(zhú)步上(shàng)量(liàng)，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下(xià)周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增(zēng)加(jiā)。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究院能(néng)化(huà)高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸订(dìng)单量较为充足，对开工(gōng)率形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积(jī)极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别(bié)企(qǐ)业因内(nèi)销出货压(yā)力加大(dà)，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全(quán)钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目(mù)前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供需两弱(ruò)的格局(jú)中，尤其(qí)是下游需求分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市(shì)场主体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对(duì)今年的(de)预期过高。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和出口(kǒu)同(tóng)比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对疲软，价(jià)格战等(děng)负(fù)面(miàn)消息(xī)较(jiào)多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内需(xū)求不行(xíng)，但是(shì)其实是进(jìn)口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)仍然(rán)缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分然是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市(shì)预计(jì)存在下(xià)跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供(gōng)给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和(hé)汽车(chē)半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)，但(dàn)节后市(shì)场从交(jiāo)易预(yù)期(qī)开始转向交易现(xiàn)实(shí)，由(yóu)于(yú)国内需求复苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的(de)去(qù)库(kù)和资金再次做多的意愿。后续(xù)还需(xū)继续(xù)关注(zhù中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分)天气端(duān)是否有(yǒu)扰动因素，一旦天(tiān)气出(chū)现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带(dài)来新的阶段(duàn)性行情。（有删(shān)减）

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