5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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