兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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