兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)马云移民到哪国籍人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　马云移民到哪国籍t="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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