兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人t="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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