近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露(lù)，从机票预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一(yī)，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测(cè)乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一(yī)个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业(yè)复乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据(jù)来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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