用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务转型(xíng)第(dì)二阶(jiē)段进(jìn)展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是(shì)2020年以(yǐ)来(lái)连续第三年净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股(gǔ)价(jià)持续(xù)大跌。

　　这(zhè)与(yǔ)用(yòng)友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利同(tóng)步大增、股价大(dà)涨的同向共(gòng)振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络股价为(wèi)21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利连续三年下滑(huá)

　　用友网(wǎng)络4月(yuè)28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净亏损3.97亿(yì)元，创该(gāi)公(gōng)司(sī)2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最高点之后，用友网络连续(xù)第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月(yuè)创下历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)之后(hòu)，用友网络股(gǔ)价就(jiù)总(zǒng)体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等(děng)投资者被套

　　在2022年(nián)股(gǔ)价大跌(diē)前，用(yòng)友网络在股(gǔ)价相对高点进行了定增融资。此次定增吸引了不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛(gé)卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友网络(luò)披露(lù)定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股(gǔ)价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活跃的(de)私募大佬葛(gé)卫东，也参与了定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网络发布的2021年业绩(jì)明显不(bù)及市(shì)场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各(gè)季度业绩(jì)更(gèng)是(shì)连续(xù)爆雷：一(yī)季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景(jǐng)下，用友网络的股(gǔ)价(jià)从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从(cóng)2022年一季耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的度的7626万股(gǔ)，到2022年(nián)三季(jì)度末(mò)退(tuì)出(chū)前十大股东，在此期间，其(qí)减持数量至(zhì)少(shǎo)有4100万股。其定增投资也惨(cǎn)遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股价大跌(diē)。

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　　云服务转型第二阶段道(dào)阻且长

　　在用(yòng)友网络(luò)的(de)发展历史上，其1.0阶段是通过财务(wù)软件服务(wù)企业(yè)的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服务企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是(shì)服务企业的数智化(huà)。

　　具体来说，从(cóng)2016年起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战略是(shì)转(zhuǎn)型(xíng)云服务(wù)业务，引领中国企业级(jí)服(fú)务市场(chǎng)。在此基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和运营全球领先的企业云(yún)服(fú)务平台。

　　2015年(nián)，用友网络(luò)正式(shì)发布了完全基于互(hù)联网架(jià)构的企业互(hù)联网开发(fā)平台。2017年以来，其云(yún)平台(tái)、财务云、人力云等云产品得到逐步发(fā)展，各领域云上(shàng)线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经历了第一个阶段的”用(yòng)友云(yún)”面世(shì)、云平台及领域服务快速发展，第二个(gè)阶段的统一底座(zuò)和服(fú)务融合。2022年8月(yuè)，经过6年的规(guī)模(mó)研发和(hé)持续迭代(dài)，用友的BIP 3正式(shì)发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比来看，用(yòng)友网络(luò)云服务(wù)转(zhuǎn)型(xíng)取(qǔ)得了较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营收(shōu)的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成(chéng)为公(gōng)司主(zhǔ)要收入(rù)来源(yuán)并继续扩大收入占比。

　　但从(cóng)高端市场份(fèn)额来看，用友却还是没有多大突破(pò)。《2021年中国工业(yè)软件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率(lǜ)超过70％，其中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端(duān)ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出华为(wèi)将在(zài)4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价(jià)直(zhí)接跌停(tíng)。尽(jǐn)管(guǎn)华(huá)为目前仅为自用，并(bìng)不一定(dìng)会面向外部市场提供高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但股价(jià)的跌(diē)停，反应出(chū)市(shì)场(chǎng)对用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市(shì)场(chǎng)竞争(zhēng)力信心的严重(zhòng)不足，也反应了(le)其(qí)在高端市场的进展不佳。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收逐(zhú)渐增长的(de)同时(shí)，净(jìng)利润也在同时逐年增长，且(qiě)增幅远(yuǎn)高于(yú)营收增幅。对(duì)应到股价上(shàng)，在此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0转型的第二阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价(jià)也(yě)因此(cǐ)大跌，公司(sī)市(shì)值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络(luò)董事长王文(wén)京在(zài)2022年曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶(jiē)段，用(yòng)友的(de)市值还是有很大的(de)提升空间。但从目前的情(qíng)况来看(kàn)，用友(yǒu)3.0的第二(èr)阶段，道阻且长(zhǎng)。

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