民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的(de)规模大(dà)小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度(dù)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出(chū)口两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额(é)或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订单主(希望的拼音是什么zhǔ)要与之(zhī)前客户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订(dìng)单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会(huì)，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据希望的拼音是什么部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅(xùn)速(sù)有关，部分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明(míng)显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类型的企(qǐ)业所(suǒ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达(dá)国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正式(shì)实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本(běn)地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业转移(yí)主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数(shù)据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部(bù)分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像》

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