要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次(c很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短ì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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