要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及(jí)信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审(shěn)核及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推(tuī)广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进(jìn)一步(bù)完善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震荡来完成(chéng)出(chū)货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司(sī)获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中(zhōng)国太平洋(yáng)人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业务收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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