要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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