本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞测(cè)未来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下(xià)，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色的(de)小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也(yě)有问(wèn)题，其他都(dōu)一(yī)般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营(yíng)销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴(xīng)家电(diàn)消费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市场定位(wèi)、目标(biāo)客群和经营模式，形成了(le)成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产品类型包括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康(kāng)类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股(gǔ)，但公司(sī)主要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是(shì)一家专业的信息技术服务(wù)商(shāng)，通过(guò)自主开(kāi)发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业客户提供用(yòng)户增值(zhí)和拓(tuò)展(zhǎn)服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动(dòng)，业务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率更低的车(chē)主信息服务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发(fā)、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗领域，按治(zhì)疗用途(tú)分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立(lì)，设(shè)立(lì)初(chū)期(qī)公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业(yè)务的独立(lì)性、与达安基因业务的(de)关联性及为(wèi)了不同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研(yán)发(fā)实力远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南微，面对竞(jìng)争和(hé)集(jí)采，公司(sī)产品价格不断下滑(huá)，不过(guò)由于体量(liàng)小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算(suàn)不(bù)错(cuò)，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一(yī)家国内领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备公司(sī)，自成立(lì)以来(lái)始终专注于(yú)检测和量(liàng)测两大类集成电路(lù)专用设备(bèi)的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品主要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、三维形貌量测设(shè)备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制(zhì)造(zào)产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市(shì)场基(jī)本被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司(sī)为国(guó)内(nèi)当(dāng)仁不让(ràng)的领军企业，远超行业第二和第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半(bàn)导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基(jī)本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导体行业周期(qī)向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适当关注。日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家p>

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三明治(zhì)复合材料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大领域实现产品应用的(de)高新技(jì)术(shù)企业。公司的业务主要(yào)为轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家业务，在轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰(shì)产品、检修(xiū)业务及备品备件和车载乘客信息系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提(tí)供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来景(jǐng)气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为(wèi)公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产(chǎn)及(jí)销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企(qǐ)业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较高(gāo)的弹(dàn)簧及(jí)相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的制造企业，其综合实(shí)力位列(liè)国(guó)内(nèi)弹簧(huáng)行业排名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过(guò)，未来不(bù)是很乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主要产品分为病房智能(néng)通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什(shén)么(me)技(jì)术门槛的软硬件行(xíng)业，公司(sī)规(guī)模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于高性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研(yán)发(fā)和销(xiāo)售的集成(chéng)电路设(shè)计企(qǐ)业，主要(yào)产品为无线充电(diàn)系列产品和LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)芯片。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而(ér)且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直(zhí)接控股的(de)大型专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公司在日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家支撑航天信息化建设的(de)过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软件、工(gōng)业(yè)软件）、信息技术服务（金(jīn)审(shěn)信息化服务、商密网云服(fú)务、信(xìn)息化(huà)运(yùn)维服务）和信息系统集(jí)成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及党政军领域(yù)）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关(guān)联交易，主营毛利率非(fēi)常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类公(gōng)司业绩(jì)非常不好预测，个(gè)人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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