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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援(yuán)人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年(nián)同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内(nèi)市场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及(jí)下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接(jiē)关(guān)系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系(shì)场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系元(yuán)/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业的(de)盈利(lì)能力大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系nián)一(yī)季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外(wài)，继(jì)续(xù)增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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