“非农(nóng)之夜(yè)”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预(yù)期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未(wèi)来两(liǎng)次(cì)会(huì)议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持(chí)续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存(cún)在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合(hé)计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中(zhōng)在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗少，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就(jiù)业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与(yǔ)制造(zào)业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就业报(bào)告也显示出就业(yè)市(shì)场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代(dài)以来(lái)的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以支(zhī)撑在通(tōng)胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣(xuān)布进一步减产，以(yǐ)提振原(yuán)油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会(huì)议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的(de)消息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然不(bù)明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还(hái)在蚕食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也(yě)让(ràng)分析师们(men)左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁要(yào)进一(yī)步减产，他告诫投(tóu)机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底(dǐ)前(qián)自(zì)行(xíng)回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想(xiǎng)在欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)之前做空原油(yóu)，交易员永远不应该低(dī)估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何(hé)决(jué)定，以使(shǐ)市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济(jì)和(hé)金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在(zài)六个月(yuè)内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的(de)联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽(zé)连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约(yuē)合作伙(huǒ)伴听(tīng)到声(shēng)音(yīn)，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在(zài)成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多(duō)安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要把这些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获(huò)得安全(quán)保证，有资(zī)格成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金(jī白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗n)融时报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的(de)维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了(le)加(jiā)入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等(děng)待北约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克(kè)兰(lán)近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯(bó)克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间表示(shì)，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北(běi)约(yuē)成员(yuán)国也不(bù)希望乌克(kè)兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债务(wù)上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的(de)预期(qī)推动(dòng)下，美元指数回落至(zhì)一周(zhōu)低点，对(duì)风(fēng)险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品行情分析系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持(chí)偏(piān)弱振荡(dàng)。综合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力(lì)支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场(chǎng)传言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展(zhǎn)开的新一(yī)季交割品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指出，国储收储(chǔ)的政(zhèng)治、战(zhàn)略意(yì)义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计(jì)民(mín)生(shēng)、国防安全(quán)的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全(quán)球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身(shēn)的天然(rán)橡胶(jiāo)来(lái)说，是供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国际政治(zhì)格局中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的收储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的(de)供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品的话(huà)，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为目(mù)前全年国(guó)产(chǎn)全(quán)乳的(de)最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计(jì)在(zài)20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交割(gē)品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国储轮(lún)储橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可(kě)能会(huì)更上一层楼(lóu)。但是，由于整个(gè)事(shì)件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天胶下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析(xī)师胡华(huá)钎告(gào)诉(sù)记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极(jí)性(xìng)不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面(miàn)积(jī)开割(gē)，预(yù)计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对(duì)正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位(wèi)，本(běn)周以及下周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同(tóng)时(shí)根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均值(zhí)以下的(de)概率较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量(liàng)较为充足，对开工率形成一(yī)定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积(jī)极性尚可(kě)。而(ér)内(nèi)销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为(wèi)悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力(lì)加(jiā)大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业(yè)来(lái)看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市(shì)场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然(rán)橡(xiàng)胶现货(huò)库存(cún)持(chí)续(xù)攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏进(jìn)程(chéng)、人(rén)民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为(wèi)天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价(jià)走势的(de)主要(yào)因素，随着各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的(de)因素主要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来看(kàn)，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交易预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实(shí)，由(yóu)于(yú)国内需求(qiú)复苏(sū)不及预(yù)期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才(cái)能刺(cì)激有(yǒu)效(xiào)的去库(kù)和(hé)资(zī)金再(zài)次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因素(sù)，一(yī)旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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