近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票(piào)订(dìng)单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一(yī)季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(l虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后ǚ)游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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