要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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