因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新(xīn)当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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