3月(yuè)31日，中国网信网发(fā)文称，为(wèi)保障关键(jiàn)信(xìn)息(xī)基础(chǔ)设施供(gōng)应链安全，防范产品(pǐn)问(wèn)题隐患造成网络安全(quán)风险，维(wéi)护国家安(ān)全，依据《中华(huá)人(rén)民共(gòng)和国国家安(ān)全法》《中华人(rén)民(mín)共(gòng)和国(guó)网络(luò)安全法》，网络安全审查(chá)办公室按照《网络(luò)安全审查(chá)办法(fǎ)》，对美(měi)光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品(pǐn)实施网络安全审(shěn)查。

　　美(měi)光是美(měi)国的存储(chǔ)芯片行业龙头，也(yě)是全球(qiú)存储芯片巨头之一，2022年收入来自中国(guó)市场收入(rù)从此前高峰(fēng)57％降至2022年(nián)约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美(měi)光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份(fèn)额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士(shì)、美(měi)光在全球(qiú) DRAM （内存(cún)）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司中(zhōng)，江(jiāng)波(bō)龙、佰维存(cún)储等公司(sī)披露过(guò)美光等国(guó)际存(cún)储厂商(shāng)为(wèi)公(gōng)司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已(yǐ)经(jīng)显(xiǎn)著下降，至少已经不(bù)是(shì)主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光(guāng)位列(liè)江波龙(lóng)第一(yī)大存储晶圆供应商(shāng)，采购约31亿元(yuán)，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第一大、第二大和第三大供应商采(cǎi)购金额占比分别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙已经(jīng)在(zài)存储(chǔ)产业链上下游建(jiàn)立(lì)国内外广泛合作。2022年(nián)年报显示，江波(bō)龙与三星、美(měi)光、西部数据等(děng)主(zhǔ)要存(cún)储晶圆原厂签署了长(zhǎng)期合约(yuē)，确保存储晶圆供应(yīng)的稳(wěn)定性，巩固(gù)公司在下游市场的供(gōng)应优势(shì)，公司也与国内国(guó)产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的(de)合作(zuò)。

　　有券(quàn)商(shāng)此前(qián)就分析(xī)，如果美光在中国区销售受到限制，或将导致下(xià)游(yóu)客户转而(ér)采购国外三(sān)星、 SK海力(lì)士，国内长江存(cún)储、长鑫存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长(zhǎng)鑫的上游设备厂或(huò)从中受益。存(cún)储器的生产(chǎn)已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构(gòu)转变使(shǐ)刻蚀和薄(báo)膜成为最(zuì)关键、最大量的(de)加工设备。3D NAND每(měi)层均需要经过薄膜沉(chén)积工艺步(bù)骤，同(tóng)时刻蚀目前前沿要(yào)刻到 60：1的(de)深(shēn)孔，未来可能会(huì)更(gèng)深的(de)孔或者沟槽，催生更(gèng)多设备需求。据东京(jīng)电子披(pī)露，薄膜沉积设备及刻蚀(shí)占3D NAND产(chǎn)线资本开支合(hé)计为75％。自长江存储被加入美国限制(zhì)名单，设备国产化进程加(jiā)速，看(kàn)好(hǎo)拓(tuò)荆科技（薄(báo)膜沉(chén)积）等相关公司(sī)份(fèn)额提升，以及存储业务占比(bǐ)较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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