兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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