兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuá全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词n)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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