兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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