关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零(líng)售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全(quán)新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业(yè)绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年(nián)营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是(shì)行(xíng)业(yè)发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从(cóng)未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期(qī)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于高(中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样gāo)位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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