过去几个月，阿(ā)里旗下国际电(diàn)商(shāng)、盒马、菜鸟等业务(wù)，屡(lǚ)屡传出单独融资、上市的消息。这(zhè)次(cì)不再(zài)有悬(xuán)念——阿里主动宣告(gào)了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财年(nián)第四季(jì)度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财务数据外(wài)，阿(ā)里还宣(xuān)布了旗下六大(dà)业务(wù)板(bǎn)块的(de)董事会(huì)名单和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集团董事会已(yǐ)批准阿里国际数字(zì)商业寻求对(duì)外(wài)融(róng)资(zī)，以及菜鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同时，阿里(lǐ)计(jì)划为云智(zhì)能集团引进(jìn)战略(lüè)投(tóu)资，并以股东派息的(de)方(fāng)式对其分(fēn)拆(chāi)，实现其独立(lì)上市。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟可能先后实现上(shàng)市(shì)，时间约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消息公布(bù)后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港(gǎng)股下跌(diē)6％。按照港股(gǔ)计算，目前阿里(lǐ)总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去(qù)三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高(gāo)点时的四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司24年历史以来最(zuì)大幅度(dù)的变革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商(shāng)业(yè)、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业(yè)、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让各项业务决策链路(lù)变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住(zhù)各自市场(chǎng)和行业机遇，进一步释(shì)放股东价值。在(zài)这一(yī)架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导(dǎo)下，对各(gè)自的经营结果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴巴集团全资(zī)控股外，另五家业(yè)务集团均可(kě)灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿(ā)里率先公布了阿(ā)里(lǐ)云(yún)、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下(xià)来的调整(zhěng)计划，其(qí)他业务尚(shàng)未提及(jí)。阿里巴巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核(hé)心战略是消费、云和全球化。这或许是观(guān)察(chá)接下来阿(ā)里(lǐ)组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里(lǐ)六大(dà)集团(tuán)董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三大战略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自

　　带队(duì)云(yún)智能集(jí)团

　　值得注(zhù)意的是，在六(liù)大业务中，只有云智(zhì)能集(jí)团是由(yóu)阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队(duì)。财报显示，张(zhāng)勇(yǒng)任云智能集团(tuán)的董事长兼首席(xí)执行官，这也是(shì)张(zhāng)勇在六(liù)大集团(tuán)中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员(yuán)还有(yǒu)备(bèi)受关注、最(zuì)近重(zhòng)归阿里云的王坚博士（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)技术委员会(huì)主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团(tuán)首席(xí)风险官）、蒋芳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首席人力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在阿里集(jí)团对(duì)各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看出对后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说，从商业模式、客户特征和发展阶(jiē)段来看，云智(zhì)能集团与阿里(lǐ)巴巴生态(tài)系统中(zhōng)其他以消费者为中心(xīn)的业务(wù)有着根本(běn)不同(tóng)。可以说，它更适(shì)合(hé)成为(wèi)一家与阿(ā)里集团完全(quán)独立的新公司，而这个(gè)过程也更(gèng)复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的(de)是，面对大模型代表的(de)人工智能(néng)时代(dài)，阿里云即将迎(yíng)来全新(xīn)的历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于(yú)人(rén)工智能应用对(duì)算力(lì)需求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨(jù)大机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了(le)大型语言预训(xùn)练(liàn)模型「通义千(qiān)问(wèn)」，目前(qián)已(yǐ)有超过20万(wàn)客户申(shēn)请试用(yòng)。在2023春(chūn)季钉(dīng)峰(fēng)会上(shàng)，钉钉(dīng)推出基于(yú)「通义千问」的智能(néng)功(gōng)能(néng)产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影(yǐng)响(xiǎng)后）同(tóng)比下(xià)降2％，达(dá)到约186亿元。背后(hòu)原因主要(yào)是部门(mén)项目受到(dào)疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团还是(shì)很有信心。在财(cái)报发布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有(yǒu)机会(huì)打造一家世界(jiè)级的科技公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是(shì)重中(zhōng)之重(zhòng)

　　此次列在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在(zài)阿里中(zhōng)国商(shāng)业分部。阿里中国商业分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健(jiàn)康(kāng)等零售(shòu)业务，以及1688在内的批(pī)发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季(jì)度收(shōu)入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指(zhǐ)标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增长主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损(sǔn)收窄(zhǎi)。本季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，盒马已经建立了(le)稳定且明确(què)的商业(yè)模式以及清(qīng)晰(xī)的盈(yíng)利(lì)路径。

　　而中国(guó)商业分部也主要组成了阿(ā)里六大业务之一淘天(tiān)集团(tuán)（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财报显示，淘天集团(tuán)的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)合伙人自(zì)上世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿(ā)里的元老(lǎo)之一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该集团(tuán)其(qí)它董事还(hái)包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生(shēng)活集(jí)团，后(hòu)者包括「到(dào)家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度(dù)，由于(yú)消费复苏(sū)、人们出行增加等因素(sù)，本地生(shēng)活服务分部收(shōu)入同(tóng)比增长17％至(zhì)约125亿元，订(dìng)单增长也超过(guò)20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽(zé)明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿(ā)里的核心(xīn)业务。而在这一方向的盒马启动上(shàng)市(shì)，还只是(shì)一个(gè)开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔　张勇在电话会上(shàng)表示，当谈论全球化时，那(nà)就是(shì)阿(ā)里的数字商(shāng)务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集(jí)团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台(tái)）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际商业分部(bù)收入同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补(bǔ)贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提(tí)供更(gèng)多增(zēng)值服(fú)务来(lái)提高变现(xiàn)率，而(ér)速卖通(tōng)则(zé)是本季度推(tuī)出了主打(dǎ)高性价比的(de)电商(shāng)平台(tái)Choice，带来(lái)了(le)订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿(ā)里(lǐ)国际数(shù)字(zì)商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事(shì)兼总(zǒng)裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为(wèi)彭(péng)蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将用于拓展新的地域市(shì)场、投资新技术、扩大消(xiāo)费者和供应商技(jì)术(shù)、加强管理团队等等。

　　在物(wù)流(liú)方面，菜(cài)鸟集(jí)团(tuán)本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易(yì)的(de)影响(xiǎng)后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要是国际(jì)物流履约(yuē)解(jiě)决方案(àn)服务的收(shōu)入增加、以及消费者物(wù)流(liú)服务需求(qiú)的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的(de)董(dǒng)事(shì)长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)执行副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发(fā)布之(zhī)后，万霖(lín)也(yě)对菜鸟(niǎo)员工发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全(quán)球(qiú)领先的综合数质物(wù)流(liú)集(jí)团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上(shàng)五个(gè)集团，最后一个集团(tuán)阿(ā)里大文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短短一(yī)段话带过。据财(cái)报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是(shì)由樊路远(yuǎn)担任，而其他董(dǒng)事(shì)为武卫（阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事(shì)）、童文(wén)红（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调(diào)，上述各项交(jiāo)易的(de)完成取决于(yú)多种(zhǒng)因素，而(ér)其中很(hěn)多因素是其无法控制的，包(bāo)括(kuò)资(zī)产、负债和合(hé)同的(de)成(chéng)功重组、股权(quán)激励计划、市(shì)场条(tiáo)件和监(jiān)管审(shěn)批等。可见，尽管(guǎn)决(jué)心强大、战略方向清晰、执行果断(duàn)，但阿(ā)里的(de)分拆之路仍充满变数。

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