“非农之夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失(shī)业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基(jī)点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互(hù)换合约(yuē)定价显示，投资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会议期间(jiān)将加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日(rì)以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年(nián)4月以(yǐ)来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三(sān)周来(lái)首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下(xià)行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人(rén)，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数(shù)减少(shǎo)，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近(jìn)期(qī)房(fáng)地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用(yòng)品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业(yè)报告也显示出(chū)就业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数(shù)的增加(jiā)，失业率(lǜ)预计会(huì)继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引(yǐn)发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需(xū)矛盾仍(réng)在(zài)，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资(zī)增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助推作(zuò)用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关(guān)注后续(xù)公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的就业(yè)市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之(zhī)一是(shì)额外减(jiǎn)产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在(zài)会议(yì)上决定进一(yī)步(bù)削(xuē)减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着(zhe)更多(duō)的不确(què)定(dìng)性，结果(guǒ)仍(réng)然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从(cóng)5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都(dōu)未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁(xié)要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)唱了(le)反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前自(zì)行(xíng)回升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在(zài)欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不(bù)应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采(cǎi)取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧(ōu)佩克+希(xī)望维(wéi)持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不(bù)犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油(yóu)部(bù)长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突(tū)然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六(liù)个(gè)月内(nèi)从(cóng)逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的(de)联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国(guó)之前(qián)需要(yào)更(gèng)多(duō)安(ān)全保障，乌克兰需(xū)要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息(xī)援(yuán)引俄新(xīn)社莫(mò)斯(sī)科(kē)5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人(rén)士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提供(gōng)加入北(běi)约的路线图，否则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国(guó)不认(rèn)为北约应(yīng)该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次(cì)违约，使(shǐ)得市(shì)场(chǎng)避险情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的(de)预(yù)期推动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落至一(yī)周(zhōu)低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预(yù)期的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价(jià)格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力(lì)合(hé)约站上(shàng)12000沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表元/吨的(de)整数关口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪(hù)胶期货(huò)主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上(shàng)行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来，市场(chǎng)传言称国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以(yǐ)收储为(wèi)核(hé)心展开的新一季(jì)交割品博弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息(xī)息(xī)相关。他指出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全(quán)球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是(shì)严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实(shí)：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治(zhì)格局中(zhōng)，对(duì)天然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的(de)收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储(chǔ)的(de)对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就(jiù)不同(tóng)了。因为目前全年国(guó)产(chǎn)全(quán)乳的最大产量(liàng)不(bù)过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比例(lì)。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割(gē)品的供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价(jià)格(gé)有可(kě)能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事(shì)件的进程会(huì)非常(cháng)缓慢(màn)，价格的(de)反(fǎn)应不会即刻(kè)见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言(yán)乐(lè)观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物(wù)候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下(xià)游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信(xìn)期货(huò)能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球(qiú)天(tiān)然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐渐进入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性(xìng)不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产(chǎn)区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对(duì)正常(cháng)。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南部产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以及下周预计(jì)雨沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表水较多(duō)。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处于(yú)历(lì)史均值以下的概(gài)率较高，但由于季节性(xìng)的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此，他(tā)预计后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用原料(liào)价(jià)格(gé)处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍(réng)以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游(yóu)外贸订单充足(zú)，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货压力(lì)加大，为控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体预期不(bù)同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说此前市场对(duì)今(jīn)年的预期(qī)过高。从(cóng)下游轮(lún)胎(tāi)行业(yè)来看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数(shù)据还是不错的，反映国(guó)内实(shí)际需求并不差(chà)。但是从(cóng)汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价(jià)格(gé)战等(děng)负(fù)面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内需(xū)求(qiú)不(bù)行(xíng)，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中国(guó)经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他认(rèn)为(wèi)天然橡(xiàng)胶基(jī)本面仍(réng)然缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预计比(bǐ)上半年(nián)好，比如美(měi)联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走势(shì)的主要因素，随着各产区开(kāi)割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干胶的数量并不(bù)会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给端没有天气(qì)影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端(duān)。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货(huò)端构成压(yā)力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出(chū)现一波(bō)反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持(chí)续(xù)承压(yā)运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才(cái)能(néng)刺激(jī)有效的去库和资(zī)金再次做多(duō)的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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